Korkusuz Cengaver

Anadolu'ya yerleşen Türk beyleri, Bizans topraklarını ele geçirmek için sürekli saldırılarda bulunmaktadırlar. Şahin Bey, kendi boyu içinde takdir edilen bir yiğittir. Ayrıca sultanın da sağ koludur. Sultanın tek derdi çocuğunun olmamasıdır. Bu durumu fırsat olarak gören Bizans kralı, kız kardeşini sultana hediye eder. Bir süre sonra sultanın yeni eşi bir erkek çocuk doğurur ve bütün istediklerini sultana yaptırmaya başlar. Şahin Bey, bir iftira sonucu ölüm cezasına çarptırılır fakat yaralı olarak kurtulur. Herkes tarafından ölü bilinmektedir. Şahin Bey yıllar sonra öcünü almak için Kara Hilal olarak geri döner. Namı her yerde duyulur. Daha sonra Kara Hilal'in Şahin Bey olduğunu herkes öğrenir ve gerçek ortaya çıkar.